داستان فیلم با الهام‌ از رویدادهای واقعی دهه 1990، زمانی که در هرج و مرج پس از سقوط کمونیسم، یک گروه عملیاتی متشکل از افسران عالی‌رتبه ارتش بلغارستان و روان‌شناسان ماوراءالطبیعه، مأموریت فوق سری را در روستایی کوچک آغاز می‌کنند تا یک شیء ناشناخته‌ی بیگانه را کشف کنند؛ شیئی که می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد و بلغارستان را دوباره بزرگ کند.

"بلاگا" یک معلم فداکار، پس از یک اتفاق غیرمنتظره، مجبور به رویارویی با مشکلات مالی می شود. او در این مسیر با چالش های جدیدی روبرو شده و تصمیم غیرمنتظره ای می گیرد و ...

فیلم داستان "واسیل" یک مهاجر بلغاری است که در خیابان های اسپانیا زندگی می کند. او فردی باهوش و جذاب است و استعدادی خارق العاده در شطرنج دارد. به حدی که با وجود بی خانمانی خود، موفق می شود نام خود را در یک باشگاه انحصاری و معتبر در شهر مطرح کند و ...